صندوق «إيه.دي.كيو» الإماراتي يبيع سندات… بملياري دولار

ذكرت خدمة أدوات الدخل الثابت (آي.إف.آر) أن شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، باعت سندات بملياري دولار على شريحتين أمس، وسط إقبال كبير من المستثمرين على ثاني بيع دين للصندوق هذا العام.

وباعت «إيه.دي.كيو»، التي كانت تسمى سابقا شركة أبوظبي التنموية القابضة، شريحة بقيمة مليار دولار لأجل سبع سنوات عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وشريحة بقيمة مليار دولار لأجل 30 عاماً عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي السابق بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 8 مليارات.

ورغم أن «إيه.دي.كيو» هو أصغر صناديق الثروة السيادية في أبوظبي«فإن لديه أصولا كبيرة. وجمع 2.5 مليار دولار في أول إصدار للسندات والذي كان في أبريل وسط إقبال قوي من مستثمرين عالميين سمح بتسعير أفضل عند الطرح».

وأظهر عرض تقديمي للمستثمرين اطّلعت عليه رويترز أن إجمالي الأصول التي يديرها الصندوق بلغ 225 مليار دولار بنهاية يونيو.

وكان بيع السندات الأول يهدف للمساعدة في تنويع مصادر تمويل إيه.دي.كيو من أجل عمليات استحواذ في المستقبل، حسبما قال مصدر مطلع لرويترز آنذاك.

وفي أغسطس، قال الصندوق إنه يستثمر مليار دولار بشكل مشترك في دار سوذبي مع مالكها باتريك دراهي، وهو سيمنح إيه.دي.كيو حصة أقلية في دار المزادات.

وشركة إيه.دي.كيو مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، التي يوجد بها أكثر من 90 في المئة من مخزونات النفط في الإمارات، وتركز استثماراتها في المقام الأول على الأصول المحلية والإقليمية حتى الآن.

وتأسست الشركة في عام 2018 وتمتلك محفظة استثمارية واسعة في مجالات تضم الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والرعاية الصحية وغيرها.

واختار الصندوق كلا من بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أميركا سيكيوريتيز وبنك الصين وبي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان وميزوهو منسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين لبيع السندات.

(رويترز)