«وربة» يرتب إصداري صكوك لـ «بنك قطر» و«أرادَ»

أعلن بنك وربة إغلاق طرح صكوك دائمة غير محدودة الاستحقاق ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 300 مليون دولار لصالح بنك قطر الدولي الإسلامي، بنجاح إقليمي وعالمي، حيث تم تعيين «وربة» كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير دفاتر مشترك في هذا الإصدار إلى جانب، الريان للاستثمار ذ.م.م، مجموعة سيتي، بنك الدوحة، بنك دبي الإسلامي، بنك دخان، الإمارات دبي الوطني كابيتال، إتش إس بي سي، بنك ليشا، المشرق، بنك قطر الوطني كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري إصدار رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.

وحظي الإصدار الذي تم البدء بتسجيل طلبات الاشتراك فيه في 24 سبتمبر 2024 وأغلق في اليوم ذاته، اهتماماً كبيراً من المشاركين الإقليميين والدوليين في الأسواق حيث بلغ حجم الطلبات 2.5 مليار دولار، أكثر من 8 أضعاف حجم الإصدار.

وذكر البنك في بيان، أنه تم إصدار الصكوك الدائمة مع إمكانية استردادها، بدءاً من 5.5 سنة من تاريخ الإصدار، وجاء طرح الصكوك بنسبة عائد اسمي سنوي قدره 5.45 في المئة.

وتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولي التابع لبورصة لندن.

وفي سياق متصل، أعلن «وربة» عن طرح صكوك إضافية لشركة أرادَ للتطوير العقاري في الإمارات، بقيمة 150 مليون دولار وبنسبة عائد فعلي قدره 7.35 في المئة للصكوك الأساسية القائمة في إصدار بلغت قيمته عند طرحه حينئذ 400 مليون دولار المستحقة في 2029 التي تم إصدارها في يونيو 2024، والتي تم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولي التابع لبورصة لندن وناسداك دبي،

وفي المحصلة يكون قد بلغ هذا الإصدار قيمة إجمالية قدرها 550 مليون دولار. وتم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، المشرق، مصرف الشارقة الإسلامي، ستاندرد تشارترد وبنك وربة، حيث عملوا جميعاً كمديري إصدار رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين في عملية هذا الطرح الإضافي، وبلغت قيمة دفتر سجل الطلبات فيه 480 مليون دولار أميركي، أكثر من ثلاثة أضعاف حجم قيمة الطرح الإضافي.

وساهم الطلب القوي على هذين الإصدارين في إنتاج توزيع متنوع لدفتر الطلبات، الذي شاركت فيه مجموعة واسعة من المستثمرين من فئة المؤسسات من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في «وربة» ثويني الثويني: «بحمد الله ثم بثقة المستثمرين نجحنا في إغلاق طرح هذه الصكوك بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من قبل الأسواق، ما يعد برهاناً على قوة ومتانة قدرات البنك في إصدارات أسواق رأسمال الدين ومساهماته الفاعلة في إنجاز هذا الإصدار والذي يعكس مدى ثقة وحماسة الأسواق للصكوك وثقة المستثمرين ببنك وربة».

وأثنى الثويني على أهمية أدوات التمويل الإسلامية ودورها في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك التي أصدرتها شركات وبنوك إقليمية أخيراً.